这次的变化中，哺乳动物一般来说都是获得了和人类几乎相同的身体，仅有少部份特徵残留，不过还是有些例外存在，在以下这则故事中就有这种例子。
有不少的有钱人会拥有属于自己的马匹及骑马的场所，而威廉就是其中一个例子，22岁的他是某大公司总裁的儿子，在成长的路上理应一帆风顺的他却有着阴暗的一面。
变化的当天，威廉正待在他们家的别墅，这栋别墅当初就是设计用来放鬆心情的地方，因此这里有着各式的娱乐，骑马自然也是其中一项，不过由于他并不热衷于这项活动，所以说他几乎不曾踏入马廄里。
然而变化后的隔天早上，负责管理马匹的人员突然惊慌的向他报告马廄出事了，他只好勉为其难的来到马廄观察情况。
一到马廄，一个令人感到惊讶的画面出现在他眼前，原本应该是只出现在神话里的人马，现在正一匹匹的排列在前。
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眼前的人马有着美丽且高贵的容貌，随着柔顺的长髮往下看是白皙细緻的颈子及高耸丰满的胸部，至于越过了乳峰之后则是光滑平坦腹部，而再往下通过一圈较长的毛髮后就是马匹的健壮身体和四肢。
见到这景象后，威廉燃起了对骑马的兴趣，立刻要管理员牵出其中一匹马让他骑，不过其中一匹人马突然喝止了他们的行动。
「人类！你想做什幺？」
「蛤？当然是骑妳们啊。」
「想都别想！我们才不会做这种低贱的事！」
听到这话，威廉原先还想上前争吵，不过在想起人马身材姣好的人身下有着力大无比的马身后，他便忍下了这口气。
回到别墅后，威廉开始想着如何挫挫人马的锐气，就这样关她们个几十天，还是是要断绝她们的食物和水呢？不，应该还有更狠更直接的做法吧，最后花了快半个小时威廉终于将计画拟定的较为完整，準备要在几天后开始实行。
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几天之后，威廉不知从哪找来了麻醉枪及大量的麻醉剂，接着就和管理员一人一支枪走进了马廄，虽然人马的肉搏能力很强，但是因为她们不只是饿了好几天还被绳子拴住，所以完全无法对威廉二人做出任何有效的反抗，很快的她们就全因为麻醉剂的效用而跪坐下去并昏了过去，完全无法动弹。
威廉二人也就利用这段时间将人马绑了起来，他们先从马身及马腿开始，接着再将双手绑住，原先只要做到这即可，但威廉却想利用这种情况来满足自己变态的慾望，在确定人马可能反击的部分都绑好了之后，他便在每匹人马身上实验起从色情书刊上看到的各式綑绑法。
一匹匹的绑完之后，威廉就在旁边等待着人马们醒来，以进行下一步的行动。
一段时间后，终于有一匹人马慢慢转醒，不过她立刻发现自己的手脚和身体都被绳子绑住了，尝试挣扎了几下后绳子还是完全没有鬆脱的迹象，但挣扎的声响却引来威廉的注意，他拿着一根胡萝蔔走了过来。
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